Песни в авторском исполнении записаны в декабре 1988 - январе 1989 годов на студии "Сибирский тракт" с помощью друзей. © С. Бальцер, музыка, стихи © В. Мустафин, запись, фото

1. Песенка актера
2. "Серьезные дяди..."
3. Твоя единственная песня
4. Мы не будем увенчаны...
5. Славянская песня (Д.Самойлов)
6. Будет ласковый дождь (С.Тиздейл)
7. Всему свое время (нар.нем.поэзия в пер. Л.Гинзбурга)
8. Вальс при свечах А.Вознесенский
9. Портрет (Н.Заболоцкий)
10. Снег в октябре (А.Вознесенский)
11. Самба (Е.Евтушенко)
12. Ода одиночеству
13. Акварель
14. Троллейбус
15. Не грусти
16. Вокзал (Б.Корнилов)
17. Прощание (Н.Заболоцкий)
18. Улитка (А.Кушнер)
19. Ворон (А.Пушкин)
20. Романс поручика (А.Фролов)
21. 1 апреля
22. Романс Бабы Яги
23. Ноктюрн
24. Патефон (И.Бродский, муз. В.Самойлова)
25. Блюз с ветром
26. Оптимистическая