1. Грустная песня (Ю. Мориц)
2. Эскиз (Ю. Мориц)
3. Пьяный матрос (Ю. Мориц)
4. Стоянка корабля (Ю. Мориц)
5. Конец каникул (Ю. Мориц) Вадиму Харисову
6. Если б я тебя любила… (Ю. Мориц)
7. Скрипач на крыше (Ю. Мориц)
8. Ветка миндаля (Ю. Мориц)
9. Пора дождей и увяданья (Ю. Мориц)
10. Глядя в осеннюю мглу (Ю. Мориц)
11. Небеса (Ю. Мориц)
12. Ноктюрн (Ю. Мориц)
13. Метелью ночью… (Ю. Мориц)
14. Вечный таллиннский мотив (Ю. Мориц)
15. Парафраз на тему старого вальса (Ю. Мориц)
16. О лодочке лунной… (Ю. Мориц)
17. Внезапно и негаданно (О. Овчинникова)
18. …(О. Овчинникова)
19. Элегия (Н. Тряпкин)
20. Кадриль (Н. Тряпкин)
21. Бессонница (М. Цветаева)
22. Ахматовой (М. Цветаева)
23. Над синевою подмосковных рощ (М. Цветаева)
24. Облака вокруг… (М. Цветаева)
25. Прощальная (Р. Бёрнс) К. и С. Марковым
26. Таллиннская песенка (Д. Самойлов)
27. Мы розы посадили (Б. Брехт)
28. Старый Новый Год (А. Вознесенский)
29. Муравей (А. Вознесенский) С. Бальцеру
30. Милый мой друг… ( А. Вознесенский)
31. Три раза в году… (О. Чухонцев) М. Азаматовой
32. Вальс прошедшего лета (Г. Шпаликов)
33. Прощай, Садовое кольцо (Г. Шпаликов)
34. Я к вам травою прорасту (Г. Шпаликов)
35. В чаду кварталов городских (Б. Окуджава)
36. Первое послевоенное танго (Б. Окуджава)
37. Любовь пытаясь удержать… ( Е. Агранович)
38. Прощание с Краснодаром (Ю. Кузнецов)

Д. Бикчентаев: музыка, пение, гитара
В. Харисов: гитара, балалайка (19)
Ю. Зиганшина: пение (11, 12, 15, 17, 18, 30)
С. Первакова: пение (6)