Вадим и Валерий Мищуки
1. Запах пены морской... (Ю.Мориц)
2. Я маленький. Горло в ангине. (Д.Самойлов)
3. Не убий... (Б.Кенжеев)
4. Дорога-разлука (Н.Рубцов)
5. Королева Анна (Д.Самойлов)
6. Монолог Иуды (М.Квалидзе, пер. Е.Евтушенко)
7. Не поговорили (Ю.Левитанский)
8. Скоро, скоро будем дома (Д.Сухарев)
9. Уплывает паpоход (В.Мищук, Л.Сеpгеев)
10. Человеку живется горько (Ю.Левитанский)